Actualité économique boursière et patrimoniale. Régulièrement, des analyses et informations actualisées sont à la disposition des membres ;- Cercle d’information sur la gestion collective. Les grands acteurs du marché sont invités à venir présenter et commenter, aux membres du Cercle qui le souhaitent, leurs supports d’investissement ;
- Exposés « A la découverte du patrimoine ». Tous les deux mois, ils traitent des différents aspects techniques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux) de gestion et de transmission du patrimoine privé ;
- Bilan patrimonial. Strictement confidentiel, il est réalisé gratuitement, avec l’aide de professionnels compétents, pour les Membres qui en font la demande. Il couvre aussi les questions de retraite, de prévoyance et de succession ;
- Journées thématiques (JT). à caractère général ou sur des sujets particuliers, elles constituent une actualisation avancée des différents aspects de gestion du patrimoine.
- Programme d’activités du Cercle, il est diffusé régulièrement par courrier ou internet et mentionne les activités futures.
Association à but non lucratif loi 1901