L’originalité de la formule du CERCLE est d’offrir un cadre d’analyse et de réflexion qui facilite une prise de décision objective.

Les membres ont ainsi les moyens de mener leur propre réflexion patrimoniale dans un environnement qui permet acquisition de connaissances et échanges d’expériences.

L’expérience montre que rares sont ceux qui ont su développer et faire vivre une véritable stratégie patrimoniale globale, issue de l’établissement et de l’analyse d’un bilan patrimonial.

Chacun d’entre nous a, bien entendu, déjà réfléchi à la meilleure manière de conforter sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d’assurer pour les siens un avenir sécurisant. Mais il l’a généralement fait de façon peu ou pas structurée, au fil des événements ou aléas de l’existence. Il a consulté tantôt son banquier, tantôt son notaire et, la plupart du temps, lu des revues spécialisées. Il considère ainsi, le plus souvent, avoir fait de son mieux.

Il a en fait agi avec les « moyens du bord » et de façon plus réactive que prospective. Combien il est tentant effectivement, lors d’une rentrée imprévue d’argent, d’être séduit par le « meilleur placement du moment » sans aller plus avant dans l’étude de son patrimoine.

Le CERCLE vous permet de mener à bien une réflexion patrimoniale personnalisée et de découvrir de nouveaux aspects des mondes culturel et économique, par l’ensemble des prestations que nous avons décrites dans ce document.

Nous espérons vous avoir convaincus de l’originalité et de la pertinence de notre démarche et serions heureux de vous accueillir et partager nos expériences au sein de notre association.